Der bislang als Themenfonds geführte EB-Öko-Aktienfonds erweitert seine Anlagestrategie und -politik und wird zum EB – Global Equities. Der Fonds bietet künftig einen klaren Fokus auf Performance, Ausschüttung und Nachhaltigkeit.  Das bewährte Team um Lead-Fondsmanager Jan-Erik Schmidt wird den Fonds auch in Zukunft managen.

„Der EB – Global Equities ist ein neuer Fonds mit bewährtem Konzept“, sagt Chief Investment Officer Sebastian Kösters. „Er bietet als Einzelfonds allen Anlegergruppen nun Zugang zur globalen Aktienstrategie unserer leistungsstarken Multi-Asset-Produkte und Spezialfondsmandate: global diversifiziert, ausschüttungsorientiert und mit unserem starken Nachhaltigkeitskonzept.“

Der EB – Global Equities strebt eine jährliche Ausschüttung von 3 Prozent an[1] und bietet jetzt auch Privatanlegern Zugang zur globalen Aktienstrategie, die bisher nur institutionellen Anlegern zugänglich war. Die Auswahl der Titel basiert auf den Faktoren Wachstum, Bewertung und Qualität, die je nach aktueller Marktphase kombiniert werden.

Bewährtes WIW-Konzept bleibt

Bei der Auswahl der Titel, welche in den Fonds aufgenommen werden, kommt das bewährte „Werte-Integration-Wirkung-Konzept“ (WIW-Konzept) der EB-SIM zum Einsatz.

Das Fundament des Investmentprozesses bilden Werte, die durch den Nachhaltigkeitsfilter der EB-Gruppe zum Ausdruck kommen. Dieser Filter kombiniert die ethisch-nachhaltigen Kriterien des Leitfadens für ethisch-nachhaltige Geldanlagen der Evangelischen Kirche in Deutschland (kurz: EKD-Leitfaden) mit eigenen Schwerpunkten, wie der Wirkung von Unternehmen auf die Sustainable Development Goals (Werte).

Um das Investmentrisiko gezielt zu steuern, wendet die EB-SIM ihren selbst entwickelten, durch künstliche Intelligenz (KI) gestützten EB-ESG-Score an (Integration). Dieser macht im Vergleich zu herkömmlichen Nachhaltigkeitsratings, die in der Regel vergangenheitsbasiert sind, auch eine vorausschauende und damit präzisere Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen möglich. Der KI-gestützte EB-ESG-Score trägt somit entscheidend dazu bei, das Risiko für Anleger zu kontrollieren, ohne dass sie – wie Studien der EB-SIM zeigen – auf Rendite verzichten müssen.

Neben dem Erzielen einer positiven finanziellen Rendite bleibt es Ziel der EB-SIM, die nachhaltige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern (Wirkung). Durch ihre Engagement-Strategie basierend auf gezielten Unternehmensdialogen und der Ausübung von Stimmrechten, unterstützt sie positive Veränderungen und schafft langfristig Werte.

Chancen & Risiken des EB – Global Equities

Fondskennzahlen

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPS-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind.

Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der ab dem 22. August 2025 zur Verfügung steht. Der Verkaufsprospekt und das KID/die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar: https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html  

Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

[1] Diese Angabe ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ausschüttungen.

[2] https://eb-sim.de/eb-esg-score-ki-staerkt-nachhaltige-geldanlage/