Am 2. September 2025 fand unser Webinar „Rendite um jeden Preis? Kein Geschäft mit dem Tod“ statt. Jan-Erik Schmidt, Lead-Fondsmanager des EB-Global Equities, und Maximilian Ritz, Head of Wholesale, stellten die klare Haltung der EB-SIM zu Rüstungsinvestitionen dar und gaben Einblicke in den Investmentprozess des EB-Global Equities.

Keine Rendite um jeden Preis: Klare Absage an Rüstungsinvestitionen

Trotz der starken Performance von Rüstungsaktien in den letzten Jahren, befeuert durch den Krieg in der Ukraine und andere geopolitische Konflikte, bleibt die EB-SIM konsequent. Investitionen in Rüstung widersprechen dem christlichen Wertefundament und sind daher ausgeschlossen.

Wie Jan-Erik Schmidt erläuterte, zeigt die Erfahrung, dass Verteidigungsausgaben in Friedenszeiten wieder sinken und andere gesellschaftliche Prioritäten wie Bildung und Soziales an Gewicht gewinnen.

Nachhaltige Investments ohne Renditenachteile

Ein zentrales Ergebnis des Webinars: Nachhaltige Investments bedeuten nicht unbedingt weniger Rendite. Backtests und Erfahrungswerte zeigen, dass nachhaltige Portfolios im Schnitt auf Augenhöhe mit Benchmarks wie dem MSCI World performen – bei gleichzeitig geringerem Risiko.

Durch ESG-Integration und den EB-ESG-Score, der klassische Daten mit KI-basierten Echtzeitanalysen verbindet, können Risiken frühzeitig erkannt und Verluste vermieden werden.

Unser WIW-Nachhaltigkeitskonzept

Das eigens entwickelte WIW-Konzept basiert auf drei Säulen:

1. Werte: orientiert am Leitfaden der Evangelischen Kirche, klare Ausschlüsse (z. B. Todesstrafe, kontroverse Geschäftsfelder).
2. Integration: Um Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen bestmöglich zu analysieren, haben wir unseren eigenen EB-ESG-Score entwickelt. 
3. Wirkung: aktives Engagement und Stimmrechtsausübung zur Förderung nachhaltiger Veränderungen.

Der EB-Global Equities: Investieren mit Haltung

Unser Aktienteam identifiziert aus einem globalen Universum ein konzentriertes Portfolio von ca. 60 Aktientiteln führender Unternehmen, die ökonomisch und nachhaltig überzeugen.

• Bewährtes nachhaltiges Anlagekonzept: Track Rekord im Spezialfonds-Aktienmandat von mehr als 5 Jahren
• Nachhaltiger Investmentprozess: Auswahl des Universums (ca. 1600 Unternehmen) mit Hilfe des EB-Filters (Responsible)
  • Quantitatives Ranking der Unternehmen im Investmentuniversum nach fundamentalen Kriterien und Faktor Gewichtung (u.a. Growth, Value, Momentum) 
  • Qualitativer Feinschliff unter Berücksichtigung von Risikobudgets, Marktlage, Bewertungsineffizienzen und Nutzung zukunftsgerichteter Kennzahlen wie den EB-ESG Score
• Erzielung von positiver Wirkung durch Engagement und Voting (Active Ownership)

Chancen & Risiken des EB-Global Equities

Fondskennzahlen

Fazit

„Rendite um jeden Preis“ ist für uns keine Option. Nachhaltige Geldanlage bedeutet für uns, Risiken zu minimieren, Chancen zu nutzen und Werte konsequent zu leben. Mit dem EB-Global Equities bieten wir Anlegern die Möglichkeit, weltweit in nachhaltige Unternehmen zu investieren.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das PRIIPS-KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf des Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind.

Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen, der ab dem 22. August 2025 zur Verfügung steht. Der Verkaufsprospekt und das KID/die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden.

Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.

Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.

Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar: https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html  

Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 5 % 1.050,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.

Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.

Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

[1] Diese Angabe ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ausschüttungen.