Marketingmitteilung
  • EB-SIM
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  • 28.01.2025

EB-SIM richtet sich strategisch neu aus

Die EB-SIM reagiert auf veränderte Marktbedingungen und nimmt im sechsten Jahr nach der Ausgründung aus der Evangelischen Bank eine strategische Neuausrichtung vor.

  • Fokus auf renditestarke, nachhaltige Multi-Asset-Fonds und erneuerbare Energien Investments
  • KI-gestützter EB ESG-Score ermöglicht in die Zukunft gerichtete Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen
  • Einstieg in neue Technologien im Bereich Real Assets

Der auf nachhaltige Investments spezialisierte Asset Manager wird sich künftig strategisch neu ausrichten und sich im Bereich liquider Anlagestrategien auf seine renditestarken, nachhaltigen und aktiv gemanagten Multi-Asset-Fonds fokussieren. Hier hebt sich die EB-SIM mit ihrer Erfolgsbilanz besonders vom Wettbewerb ab.

Michael Hepers, Geschäftsführer und Chief Customer Officer, sagt: „Durch unsere strategische Neuausrichtung wollen wir unsere Produktqualität stärken und weiter wachsen. Mit unserer großen Expertise in den Bereichen nachhaltiger Multi-Asset-Fonds und Investments in erneuerbare Energien können wir privaten und institutionellen Anlegern langfristig den bestmöglichen finanziellen Mehrwert bieten. In Zukunft wird die EB-SIM einzelne Bestandteile (die Aktien- und Anleihestrategien) ihres leistungsstarken Multi-Asset-Konzepts auch als Einzelfonds anbieten. Anleger können diese nach Wunsch auch selbst kombinieren“

Chief Investment Officer, Sebastian Kösters, ergänzt: „Der Einsatz KI-gestützter Methoden zur Erkennung von Nachhaltigkeitsrisiken verbindet unser Wertefundament mit einem finanziellen Mehrwert für Anleger. So integrieren wir Nachhaltigkeitsaspekte in die Portfolien, ohne auf ein breit gefächertes Anlageuniversum für unsere Multi-Asset-Lösungen verzichten zu müssen.“

Der Flaggschiff-Fonds der EB-SIM, der EB-Sustainable Multi Asset Invest (EB-SMAI), gehört seit Jahren zu den am besten performenden Multi-Asset-Produkten am Markt[1] mit einem besonders ausgewogenen Risiko-Rendite-Profil. Die flexiblere Variante, EB-Sustainable Opportunities Fund, basiert auf dem bewährten Multi-Asset-Allokationsmodell des EB-SMAI, verzichtet aber auf eine Obergrenze bei Aktien. Auf diese Weise sollen langfristig höhere Performancebeiträge und Ausschüttungen ermöglicht werden.

Im Zuge ihrer Fokussierung wird die EB-SIM eine Reihe kleinerer Anlageprodukte einstellen, die nicht mehr zur Strategie passen. So hat der Asset Manager bereits im vergangenen Jahr den EB-Sustainable Short Duration Fund geschlossen.

Nachhaltigkeit, die sich für Anleger finanziell auszahlt

Nachhaltigkeit ist und bleibt zentraler Bestandteil der Marke und der Unternehmensstrategie der EB-SIM. An ihren Ausschlusskriterien hält sie konsequent fest. Zusätzlich integriert der Vermögensverwalter seinen neuen, KI-gestützten EB ESG-Score in den Investmentprozess. Das innovative Tool ermöglicht eine in die Zukunft ausgerichtete Beurteilung der Nachhaltigkeit von Bestands- und Ziel-Unternehmen.

Die EB-SIM hat den EB ESG-Score entwickelt, um die Schwächen etablierter Nachhaltigkeits-Ratings auszugleichen. Hierzu kombiniert sie die umfassende, fundamentale Nachhaltigkeitsbewertung von klassischen ESG-Ratings mit einem nachrichtenbasierten Nachhaltigkeitsindikator. Berechnungen der EB-SIM zeigen, dass Investoren mit nachhaltigen Portfolios systematisch geringeren Risiken ausgesetzt sind.[2] Somit kann der EB ESG-Score dazu beitragen, dass sich Nachhaltigkeit für Anleger finanziell auszahlt.

Weiteres Wachstum und neue Fonds im Bereich Real Assets

Auch im Bereich illiquide Anlageformen (Real Assets) unter der Führung von Geschäftsführer Dr. Bernhard Graeber will die EB-SIM ihren Wachstumskurs fortsetzen. Hier investieren vom Asset Manager beratene Fonds in erneuerbarer-Energien-Anlagen und Infrastrukturprojekte, welche die Energiewende vorantreiben. Aktuell betreut die EB-SIM Investments in mehr als 50 Projekte in Deutschland und in sieben weiteren europäischen Ländern.

Mit dem Quadoro Erneuerbare Energien Europa (QEEE) ermöglicht die EB-SIM nun auch Privatanlegern, mittelbar in Technologie für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die Energiewende zu investieren. Darüber hinaus bietet die EB-SIM mit dem EB Clean Energy Debt Fund auch ein reines Infrastructure-Debt-Produkt für institutionelle Anleger an, das ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis durch die Finanzierung von Energiewendeprojekten erzielt.

Ihre Anlage-Strategien im Bereich Real Assets wird die EB-SIM durch den Einstieg in neue Technologien weiter ausbauen. Neben Windenergie, Wasserkraft und Photovoltaik rücken weitere Energiewendethemen wie die Wärmewende zunehmend in den Fokus. Bereits im Jahr 2024 hat der Asset Manager drei Investitionen in nachhaltige Wärmenetze getätigt.

[1] Siehe Peergroup-Analyse bei absolut I research

[2] Siehe für den allgemeinen Zusammenhang von Nachhaltigkeit und finanziellen Risiken: ESG criteria and the credit risk of corporate bond portfolios | Journal of Asset Management
Berechnungsgrundlage für die Auswertung zum EB ESG Score waren 6.000 Unternehmen im Zeitraum von 2014 bis 2023.

Wichtige Hinweise:

Die Inhalte in dieser Pressemitteilung wurden von der EB-Sustainable Investment Management GmbH nach bestem Urteilsvermögen erstellt und herausgegeben. Die Inhalte dieses Werbematerials sind ausschließlich für Kunden mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Dieses Dokument enthält bezüglich einzelner Finanzinstrumente, Wertpapierdienstleistungen und sonstiger Anlagemöglichkeiten ausschließlich werbende Aussagen und Produktinformationen und ist daher keine Anlagestrategieempfehlung i.S.d. § 85 WpHG. Dies ändert sich auch dann nicht, wenn es unverändert weiterverwendet bzw. weitergegeben wird. Angaben zur Wertentwicklung bei Finanzinstrumenten und Wertpapierdienstleistungen basieren auf den Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Damit wird keine Aussage über eine zukünftige Wertentwicklung getroffen. Wertentwicklung bzw. Wertschwankungsverhalten in der Zukunft können sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der hier genannten Produkte/Dienstleistungen entnehmen Sie bitte den aktuellen Verkaufsprospekten, den Vertragsbedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache über die EB-SIM erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf.

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